“银行卡只是一个产品，App却是一个平台，承载了整个生态。”
作者：董云峰
编辑：叶冬
农行搞事情了。
9月14日，农行对外公布，截至8月末，农行掌银注册客户数突破4.4亿户，月活跃客户数达1.7亿户。
农行官方新闻稿指出，从版本1.0到7.5，农行掌银在1.7亿MAU中迎来了十周岁生日，成为金融同业MAU最大的App。
不过，按照最近披露的中报数据，工行手机银行月活与农行旗鼓相当；从易观千帆等第三方统计来看，工行手机银行月活始终处于行业第一的位置。
根据易观千帆最新公布的2022年7月份手机银行月活榜单，工行手机银行以1.24亿居首，紧随其后的是农行、建行，其手机银行月活分别为9998万人、9507万人。
而在今年3月份披露的2021年报里，建行表示：个人手机银行用户规模、月活用户数、交易量、应用市场下载量等指标同业第一。
有趣的是，农行2021年报同样声称：截至2021年末，手机银行注册客户超过4亿户，月活客户超过1.5亿户，位居同业第一。
手机银行竞争之激烈，由此可见一斑。不管之于零售转型还是数字化转型，手机银行都是至关重要的一部分，乃至生死攸关的一役。
从拉新到促活，从提升用户体验到拓宽使用场景，围绕手机银行的“内卷”早就到了白热化的地步。
这是一场天王山之战。
行业格局
不妨透过2022年中报窥探头部商业银行的个人手机银行最新情况。
在此主要考察六大国有银行以及手机银行业务数据较为突出的招行、中信和平安三家股份行。鉴于各家银行的数据口径存在差异，本文的结论仅供参考。
从用户规模来说，国有大行遥遥领先。截至6月末，工行、建行与农行的手机银行总用户都超过了4亿户，工行更是逼近5亿户；邮储与中行分别为3.35亿户、2.45亿户。
在股份行中，招行旗下两大App——招商银行App累计用户数1.78亿户，掌上生活App累计用户数1.32亿户，合计3.1亿户；平安口袋银行App注册用户数1.44亿户，较上年末增长6.6%。
从月活规模来看，工行、建行、农行相差不大，位列第一梯队。其中，工行月活超过1.6亿户，建行月活1.56亿户，农行月活1.64亿户。
相比建行与农行在2021年报里的“打架”，在此次中报里，两家大行均保持了“克制”，工行一如既往地提到“保持同业领先”。
除此之外，仅有招行两大App合计月活过亿：招商银行App月活跃用户数6,513.63万户，掌上生活App月活跃用户数4,212.98万户，二者合计月活达1.07亿户，且19个场景的MAU超过千万。
中行手机银行月活为7367万户；交行手机银行月活为4055万户，同时信用卡App——买单吧达到2496万户，二者加起来为6551万户；中信、平安手机银行（口袋银行）月活分别为3015万户、4839万户。
我们还可以通过月活用户占总用户的比例来考察整体活跃度。上半年，月活用户占比最高的是农行，达到37.79%，其次是建行，也达到了36.92%；招行、平安、工行和中行在30%-35%，最低的是邮储，仅为14.63%。
平台之争
手机银行，或者银行App，已经不是一个应用或者渠道这么简单。
工行中报指出，将手机银行App建设作为全行基础性工程与“第一个人金融银行”战略支撑，加快服务、场景、运营等方面创新，打造“最好手机银行”。
建行聚焦流量价值创造与用户体验提升，实施“建行生活”与手机银行共同发力的“双子星”战略。截至6月末，“建行生活”App累计注册用户超6600万户，日活约400万户。
农行称，将充分发挥线下网点资源和线上流量资源两个优势，以数据为纽带统筹线上线下两大经营阵地，进一步推动经营模式的转型。
邮储提到，持续提升手机银行服务能力和服务质量，致力将手机银行打造成线上综合金融服务平台。
招行比较早地放弃使用手机银行这一提法，以App取而代之，并率先将月活确立为“北极星”指标。上半年，招行持续提升“人+数字化”能力，经营模式从客户经理管户为主向“管户+流量”双模式并进升级。
中信构建多边开放的一体化运营及全渠道协同平台，赋能内外部机构通过中信银行App等渠道协同开展数字化运营。上半年，支持基金公司、理财子公司、百信银行入驻，陪伴内容触达用户超1亿人次。
可以预期的是，在未来很长一段时间里，手机都将是最重要的智能终端，手机银行也会是银行业竞争的主战场。
一位招行前行长在2019年就说过，“银行卡只是一个产品，App却是一个平台，承载了整个生态。”
诚哉斯言。